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到了七月一号，众多下忍们都到报名点报名中忍考试，二楼设置了简单的幻术陷阱，不过因为接受过幻术培训，鸣人这一批的下忍并没有上当，顺利地进入了考场。
“哦，大家都已经到了，这两天你们都做什么了啊？”
鸣人看现场熟悉的其他三个班的人都到了，开心地大声问到。
鹿丸头疼地捂住脑袋，暗叹：为什么这家伙总是不会看场面啊，明明气氛都已经这么紧张了，还这么吵闹。就在鹿丸这样想着的时候，一个外村的忍者站起来，突然对鸣人发动了攻击。
鸣人发现后正要避开，但一个人喊着“小心”，迅速地将鸣人推倒在一边。鸣人坐起来捂着手臂，“好痛，话说你是谁啊，刚刚你要是不冲过来的话，我都可以毫发无伤地避开了哟。”
“啊？是这样吗？”
戴眼镜的白发男人好像有点尴尬地扶着眼睛说，刚刚就是他推开鸣人的，为此他自己也受伤了。
“算了，你又不是故意的。”
鸣人站起来拍拍衣服，无所谓地说。
“真是抱歉。因为我对刚刚那个人有些了解，他的音波攻击难以防御，我担心你这样的新人不了解之下受了重伤，影响接下来的考试就不好了。”
眼镜男笑着说完，突然呕吐起来。
鸣人纳闷地问：“你怎么了？”
眼镜男吐完，抹了抹嘴，说：“没事，只是被音波冲击的。”
见鸣人还很担心的样子，又笑了笑，做了个自我介绍：“我是药师兜，已经参加过四次中忍考试了，算是你们的前辈吧。”
说着，掏出了一堆卡片，“因为多次参加考试，也擅长情报收集，现场这些考生们的基本信息我都记录在这些卡片上了，刚刚那个叫托斯，是音忍村的忍者，擅长以音波攻击，像我这样，被攻击到之后发生眩晕呕吐的现象是正常的。”
“诶，这样啊。”
鸣人好奇地凑上去看着这些卡片，正要问问怎么用，就有一群成年忍者突然出现在考场前面。
“你们这些家伙，给我安静！”
带头的男人穿着黑色风衣，脸上还有明显刀疤，他扫视全场，说到：“我是森乃伊比喜，是中忍选拔考试第一场考试的监考官。”
森乃伊比喜说了一堆规矩之后，要求参试者上交申请表，然后领取号码牌坐在对应的座位上，“马上笔试的试卷就会发放到各位的面前。”
“笔试！？”
鸣人大叫，露出一脸崩溃的表情，佐助和小樱也是无法相信，谁都知道鸣人理论知识从来倒数第一，这考试第一场就是笔试，对他们来说太倒霉了。
鸣人迷茫地看着刚发下来的卷子，他连题目都看不懂，更别提解答了，这会也没办法冥想去精神世界，只能左顾右盼，看看能不能抄到别人的，但一点收获也没有，反而引起了监考官的注意力。
鸣人自暴自弃地趴到桌子上，想着佐助说过，忍者很少有全能的，所以这笔试没通过应该也没问题，就坦然地睡了。而奋笔疾书的小樱正在用写轮眼弊的佐助都没注意鸣人，他们想着自己先做好，再想办法把答案给鸣人，绝没有想到鸣人会没心没肺地睡觉。
等鸣人在佐助、小樱要杀人的目光下醒来的时候，第一场考试已经结束了。鸣人抹去嘴角的口水，愣愣地问：“已经结束了吗，这么快？”
森乃伊比喜不爽地收起了鸣人的白卷，用看白痴的眼神看着鸣人，他处心积虑想出了这样一个考核方法，居然有人没达到要求也过了，这让他十分郁闷，却也没办法。
第二场考试的考官是个大咧咧的女上忍，名为御手洗红豆，她过来将通过第一场考试的小组们带到死亡森林，简单说明规则加恐吓了一下，就宣布考试开始，让每个小组从不同的入口进入死亡森林。
鸣人三人进入森林后，很快碰上一组偷袭的外村忍者，轻易打败他们，搜出了地之书，跟自己的是重复的。
“我们直接赶路到中央之塔附近吧。我们三人都不擅长陷阱，如果期望在前进过程中拿到天之书，必然会有一批人直接走在我们前面设下埋伏。为了节省时间，我们直接赶路，反正也有多余的地之书，碰见多了天之书的说不准还能和平交换。”
佐助收起两份地之书，对鸣人和小樱说出自己的想法。
小樱对这些无所谓，鸣人倒是希望多碰见几次战斗。
“这一场考试结束后，你能保证不会有第三场考试立刻紧接着开始吗？我们的目的是通过考试，所以要时刻保证一定体力和查克拉。”
佐助没让鸣人提出反对，再次补充说到。
“好吧……”鸣人知道佐助说的都有道理，而且外村的忍者也不一定有多强，想跟人比试的话，完全可以考完试去约战其他人。
三人专心赶路，不过前进过程并没有他们想的那么顺利。
“怎么会有这么大的蛇！”
小樱一个翻身，避开了迎面而来的蛇头，佐助和鸣人也各自分开，站在相近的两颗树上。
佐助想着不能浪费查克拉，就对小樱说：“能用幻术放倒它吗？”
小樱开始结印，嘴里说着：“我试试看”，脸上却是自信满满。
看大蛇晕过去，佐助跳到蛇七寸位置，将苦无用力扎进去，回过头，正要对小樱和鸣人说什么，突然感觉到一股凉气，猛地从原地消失。
“那是什么东西！”
鸣人叫到，只见替代佐助的木桩被一个长相奇怪的人咬着，而这个人却是只出现了一个头，与之相连的长长的脖颈不知来自什么地方。
那人甩开木桩，脸上漏出邪异的笑容，像蛇一样吐出舌头，舔了嘴角一圈，以势在必得的目光紧盯着佐助，“佐助君，跟我走吧，我会给你力量。”
佐助皱着眉，对这个怪人十分反感，正准备动手，那人却又笑起来，说着：“宇智波现在只剩你和鼬了，你虽然比不上鼬，但是比我想的要优秀一些。到我身边来吧，我给你力量，让你可以手刃宇智波鼬，而你只需要把你的身体给我就可以了。”
鸣人听不懂这人的意思，但见掷出的手里剑都被他避开，火大地叫嚷：“你这家伙，佐助可不是你能肖想的，你这个只会偷袭的变态，有本事报上名来！”
那人的头往一个方向收缩，很快一个雌雄莫辩、面容苍白的人出现在鸣人三人面前。
“你们这群小家伙们，即使告诉你们我的名字，又能如何？现在的木叶，还有多少人记得我大蛇丸呢！”
大蛇丸阴测测地笑着说，眼神完全没有离开过佐助。
佐助被那眼神盯着，觉得十分恶心，想到大蛇丸之前提到了鼬，忍住想立刻动手的欲望，想着能不能从他那掏出点鼬的消息。
“你认识鼬那家伙？为什么说要宇智波的身体？”
佐助开口问大蛇丸。
大蛇丸似乎挺有耐心，转了一圈脖子，说：“鼬离开木叶后，就进入了我之前所在的一个组织，虽然没有共事过，但是有过一面之缘，那会他是十三岁还是十四岁来着？”
说到这，大蛇丸用不怀好意的目光看着佐助，“实力比你可是强多了，要不是没那么容易拿下他，我也不会在这找到你了。至于想得到宇智波的原因，这不是很明显吗？三勾的佐助君！”
大蛇丸再次伸长脖子，突然袭击佐助，但佐助一直在防备着他，所以避开了，闪避的同时，佐助对鸣人使了个眼色，表示开始攻击。
鸣人使用多重影分.身之术，将现场围得密密麻麻，佐助和小樱也乘机变身成鸣人的样子，混在一堆影分.身之中，分不清谁是谁。
大蛇丸眯着眼扫视一圈，脸上显露出不耐烦，“影分.身？真是让人讨厌的一个术。”
说完，割破手指结印，“通灵之术，万蛇！打晕这些橙色的小家伙们，不许下杀手，我的容器混在里面，死掉我可要心疼坏了。”